Действие происходит после того, как Саске прибыл в логово Орочимару. В это время в Конохе назревают политические перемены: Тсунаде отказыается от звания Хокаге и передает правление Скрытым Листом Шикамару. Новость поразила абсолютно всех. Сама Тсунаде отправляется в Ото, понимая, что молодые и неопытные шиноби ничего не добьются в поисках Саске Учихи. Встреча с Орочимару приводит к тому, что логово разносят. Однако бой двух саннинов оканчивается ничьей, Орочимару вынужден скрываться в другом месте.
Акацуки готовят нападения на малоизвестные деревни, где по их мнению скрываются хвостатые демоны-джинчуурики. Деревни просят помощи у сильных земель - Конохи и Суны. Хвостатые демоны встают на защиту своих селений, в результате чего попадают в продолжительный плен к Акацуки.
Вернемся к Ото. Там назревает буря, которая должна втянуть в себя все деревни разом.
Несмотря на все эти политические проблемы, нашим молодым шиноби хватает времени на любовь!